Interpol-Agent Simon fällt nicht nur optisch aus dem Rahmen, er erledigt seine Fälle auch höchst unkonventionell mit Hilfe seiner sinistren Kampfmönche "Big Mac" und "Free Willy". Die stehen Simon auch zur Seite, als er an der französischen Riviera in Sachen internationaler Waffenschmuggel ermittelt und auf ein lebensgefährliches Gemisch aus Mord, Spionage und Korruption stößt: Weil die Lösegeldübergabe für die entführte Tochter eines schwerreichen Industriellen fehlschlägt, kann Simon nicht mehr tatenlos bleiben. Gleich erwartet ihn eine böse Überraschung: Seine Ex-Freundin arbeitet auf der Seite der Gangster. Und der Körper der Lady ist eine tödliche Waffe...Undercover C.I.A.-Agent Sonni Griffith reist alleine nach Polen, um einen Waffenhändler zu entlarven und den Verkauf einer Atomwaffe zu verhindern. Als der Gangster seine wahre Identität erfährt, landet Griffith im Gefängnis, wird jedoch durch Intervention der C.I.A. schnell wieder freigelassen und soll nun die attraktive Russin Nadia in die Vereinigten Staaten begleiten. Griffith findet bald heraus, dass die eigenwillige Dame vom selben Waffenhändler verfolgt wird, den er vernichten wollte. Dieser skrupellose Kriminelle ist zu allem bereit, um von Nadia die Informationen zu bekommen, die er benötigt, denn sie hat die 30 Millionen Dollar versteckt, mit denen er sich die Atombombe kaufen will. Als ein Leck bei der C.I.A. den Aufenthaltsort und die Decknamen von Griffith und Nadia durchsickern lässt, beginnt für die beiden ein tödlicher Kampf, um sich selbst und die Welt zu retten.