Ein namenloser Schwertkämpfer (Ti Lung) auf seiner einsamen Mission: Der Sieg über den grausamen "König der Schwerter" könnte ihn zu dessen Nachfolger machen. Schließlich muss sich der Namenlose entscheiden: Soll er sein Ziel aufgeben, um mit seiner großen Liebe, der schönen Ho Lien (Lin Chen-Chi) zu leben? Oder soll er auch sie zurücklassen? - Kung-Fu-Klassiker mit Ti Lung.