| Thulsa
Doom lässt das Volk von Cimmeria töten. Nur der kleine Conan überlebt,
reift in der Sklaverei beim Mühlendrehen zum Muskelmann, siegt bei
tödlichen Schaukämpfen, gewinnt seine Freiheit. Er besorgt sich ein
Schwert, überwindet die Wolfshexe, wird Partner von Valeria, Königin
der Diebe. Von König Osric von Zamora gefangen, sollen sie dessen
Tochter Yasimina aus den Händen Thulsa Dooms, inzwischen Führer des
Schlangenkults, befreien. Valeria kommt um. Conan köpft die verwandelte
Riesenschlange Thulsa, setzt seinen Tempel in Brand.
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